Chuyên Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng - Life Portfolio Manager

1. Phát triển kinh doanh và Tư vấn Tài chính:

• Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao, đảm bảo tuân thủ qui trình của công ty và các luật lệ liên quan

• Tìm kiếm và tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho đối tượng khách hàng cá nhân dựa trên nhu cầu của khách hàng

• Khám phá các cơ hội bán gia tăng/bán chéo (up-sales/cross- sales) từ khách hàng hiện tại và khách hàng đến giao dịch

• Chủ động xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động/ kênh bán hàn khác nhau

• Là đối tác lâu dài trong việc điều chỉnh các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn trong cuộc sống của khách hàng

2. Dịch vụ khách hàng:

• Cung cấp các giải pháp tài chính đáp ứng các nhu cầu của khách hàng

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và các phòng ban nội bộ nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt cũng như các giải pháp tài chính tổng thể khi cần

• Tuân thủ các qui trình của công ty và các luật lệ liên quan (tư vấn và ký kêt hợp đồng bảo hiểm, nộp hồ sơ, qui trình bồi thường,…)

• Chịu trách nhiệm xử lý các thắc mắc của khách hàng và đảm bảo thời gian thực hiện đã cam kết

3. Xây dựng thương hiệu:

• Là đại sứ thương hiệu chủ động và thường xuyên quảng bá thương hiệu Sun Life, De La Sól và thương hiệu cá nhân qua các kênh một cách chuyên nghiệp

4. Khác:

• Các nhiệm vụ/ dự án khác được phân công bởi quản lý